Chaque mandat est déployé de manière sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques et contraintes de nos clients et de leurs réglementaires et comptables.
Expertise existante
Les fonds ouverts de LFIS peuvent également être déployés dans des formats de fonds dédiés ou de compte géré adapté au profil de risque souhaitée et aux objectifs d'investissement.
Stratégie unique
Des solutions axées sur une stratégie spécifique ou un nombre limité de stratégies pour compléter une exposition existante d’un portefeuille.
Stratégies de couverture des évènements extrêmes (« Tail Hedging »)
Ces stratégies peuvent être utilisées pour potentiellement limiter les pertes dans les périodes adverses. Elles peuvent permettre aux investisseurs de mieux supporter leurs positions en portefeuille dans les contextes de marchés difficiles et peuvent être ainsi considérées comme des stratégies de long terme. L’approche de LFIS favorise des solutions optimisées en terme de coûts et sur mesure pour répondre aux besoins uniques de chaque investisseur.
Gestion de solutions & produits structurés
Un éventail de solutions sophistiquées permettant des stratégies sur-mesure
Les produits structurés proposent des solutions sur-mesure adaptées aux spécificités d’un ou plusieurs investisseurs, et ce, dans tous les environnements de marché. Là où les allocations traditionnelles peinent à exploiter pleinement ces environnements, les produits structurés s'avèrent être des outils paramétrables pour tout type de contexte et de profil d’investisseur.
L'enjeu des enveloppes de produits structurés
Constituer et maîtriser un portefeuille de produits structurés est difficile à mettre en œuvre, y compris pour les professionnels de l’investissement. En effet, les formules, les sous-jacents et les maturités de ces produits varient souvent, reflétant les conditions de marché et les paramètres implicites au moment de leur création.
Gérer un tel portefeuille nécessite une expertise à 2 profils :
Spécialistes produit : Ils s'occupent de la formule, de la valorisation, de la modélisation, de l'exécution, de la relation avec l'émetteur, du suivi des risques et de la documentation.
Experts en gestion cross-asset "non linéaire" : Leur rôle est de combiner, analyser et suivre les risques d’un portefeuille cross-assets, notamment ceux qui intègrent des instruments dérivés.
LFIS Capital (LFIS) : L'expérience et la technologie au service des produits structurés
LFIS rassemble des équipes expérimentées du côté SELL SIDE (conception de produits structurés) et BUY SIDE (achat de produits structurés pour des portefeuilles activement gérés). Ces équipes sont soutenues par une plateforme technologique avancée pour relever les défis de la modélisation et du suivi des risques.
Nous capitalisons sur notre leadership technologique en développant une plateforme interne dédiée. Celle-ci offre des outils d'analyse adaptés à chaque profil d'investisseur. Grâce à elle, il est possible :
- D'avoir une vue précise de la valorisation du portefeuille face aux chocs de marché.
- D'anticiper différents scénarios de risque et de suivre des scénarii adaptés.
- De projeter les coupons et le rendement du portefeuille selon divers scénarii de marché.
- De surveiller la distance à la barrière et le risque associé à chaque étape d'analyse, en fonction des scénarios de marché envisagés.